Introdução ao Dashboard: O Coração da Sua Gestão
Bem-vindo ao Profluxus, sua plataforma inteligente de gestão empresarial. Este guia introdutório vai ajudá-lo a compreender e navegar pelo Dashboard (Painel Principal), que centraliza todas as informações essenciais do seu negócio em um único lugar.
O Dashboard do Profluxus foi desenvolvido para proporcionar uma visão completa e instantânea das operações da sua empresa, tornando-se o ponto de partida ideal para sua jornada diária no sistema.
Estrutura do Dashboard
1. Contadores em Tempo Real
Na parte superior da tela, você encontrará contadores que exibem métricas importantes do seu negócio:
- Total de usuários ativos
- Número de clientes cadastrados
- Quantidade de contatos registrados
- Faturas emitidas e pendentes
- Propostas em andamento
- Projetos ativos
- E outras métricas essenciais
2. Cards Principais - Visão Geral
Na seção central do painel, os cards principais oferecem um panorama sobre:
- API oficial do WhatsApp
- Templates aprovados
- Leads registrados no mês
- Contatos e bots
- Mensagens enviadas pelo sistema
3. Quadros de Acompanhamento
Logo abaixo, você tem acesso aos quadros que exibem:
- Faturas aguardando pagamento: controle de pendências financeiras
- Leads convertidos: acompanhamento da jornada de prospects a clientes
- Projetos em progresso: status dos projetos em andamento
- Tarefas não terminadas: listagem de tarefas pendentes
Estes quadros permitem identificar rapidamente o que precisa de atenção imediata.
4. Visões Detalhadas de Documentos
Esta seção apresenta visões detalhadas de documentos financeiros e comerciais:
- Visão geral de faturas
- Visão geral de orçamentos
- Visão geral de propostas
- Lista de tarefas
Cada visão possui indicadores de status em porcentagens:
- Rascunho
- Não enviado
- Enviado
- Parcialmente pago
- Pago
- Aceito
- Recusado
Esta visualização facilita o acompanhamento rápido do status financeiro e comercial da empresa.
5. Calendário e Agenda
O calendário mensal mostra todas as atividades programadas:
- Eventos marcados
- Compromissos agendados
- Datas de vencimento de faturas e contratos
- Reuniões
- Tarefas programadas
Sendo totalmente interativo, permite clicar nas datas para visualizar detalhes ou adicionar novos eventos.
6. Gráfico de Registro de Pagamento
Este gráfico exibe:
- Comparativo entre pagamentos feitos no prazo e atrasados
- Tendências de pagamentos ao longo das semanas
- Distribuição por dia da semana
- Valores totais recebidos por período
Essa ferramenta ajuda a identificar padrões de pagamento e planejar melhor o fluxo de caixa.
7. Relatório de Tickets da Equipe
Nesta seção, você pode acompanhar:
- Desempenho individual de cada membro da equipe
- Total de tickets atribuídos e resolvidos
- Tempo médio de resolução
- Tickets abertos versus tickets fechados
Utilize essas informações para identificar gargalos e reconhecer colaboradores mais eficientes.
Personalização do Dashboard
O Profluxus permite personalizar o painel de acordo com suas necessidades específicas:
- Clique no botão "Opções do Painel" no canto superior direito
- Ative ou desative seções específicas
- Escolha quais informações são mais relevantes para seu dia a dia
- Salve sua personalização
Esta customização garante que você tenha sempre à mão as informações mais importantes para sua empresa.
Conclusão
O Dashboard do Profluxus foi projetado para oferecer uma visão completa e instantânea do seu negócio. Utilize-o diariamente para:
- Monitorar o desempenho
- Identificar oportunidades
- Focar suas ações onde realmente importa
Nos próximos tutoriais, exploraremos cada módulo específico com mais detalhes, aprofundando seu conhecimento sobre todas as funcionalidades da plataforma Profluxus.