Montar o funil em quadros

O Pipeline Board é o funil visual: cada negócio é um cartão e cada coluna é uma etapa.

Regra prática: etapa é o que já aconteceu, não o que você pretende fazer. "Proposta enviada" é etapa. "Vou ligar" não é.

Um funil comercial simples dá conta da maioria dos casos:

1. Contato
2. Qualificado
3. Proposta enviada
4. Negociação
5. Ganho / Perdido

Cinco a sete etapas é o limite do que um time consegue manter atualizado.

Todo cartão precisa de responsável. Cartão sem dono para de andar e ninguém percebe.

Dentro do cartão, o checklist guarda o que falta: enviar documento, agendar visita, confirmar dados. É onde mora o detalhe que não cabe no título.